北京時間2月25日凌晨消息，希臘政府周五發(fā)布新聞稿，概略闡釋了該國與私人部門債權(quán)人之間的債券交換邀請條款。以下是這篇新聞稿的全文。
“希臘共和國部長級會議今天批準了將被提供給美國以外私人部門債券持有人的邀請條款，這些債權(quán)人持有由希臘共和國發(fā)行或提供擔保的債券，并被選中參與希臘共和國在2011年10月26日歐盟峰會聲明以及2012年2月21日歐元區(qū)集團聲明中提出的債券交換協(xié)議和/或同意征求，可被稱為‘私人部門參與’。被邀請參與‘私人部門參與’的債券的在外流通面值總額大約為2060億歐元(約合2770億美元)。”
“債券交換協(xié)議和/或同意債券交換協(xié)議和/或同意征求將允許被選定參與‘私人部門參與’的私人部門債券持有人交換：(1)希臘共和國將在‘私人部門參與’清算日發(fā)行的新債券，其面值相當于用來交換之債券的面值的31.5%；(2)從‘私人部門參與’清算日算起到期日在兩年或兩年以內(nèi)的歐洲金融穩(wěn)定機制(EFSF)債券，其面值相當于用來交換之債券的面值的15%；(3)由希臘共和國發(fā)行的可拆分的GDP相關(guān)債券，其名義金額相當于每名債券持有人所持新債券的面值”。在“私人部門參與”的清算日，希臘共和國還將交付短期的歐洲金融穩(wěn)定機制債券，但將免去被交換債券累積至2012年2月24日的所有未支付利息。
“依據(jù)希臘國會在2012年2月23日實施的 Law 4050/2012(希臘債券持有人法案)的規(guī)定，與在2011年12月31日以前由希臘共和國發(fā)行的、接受希臘法律管制的債券(在外流通的總金額大約為1770億歐元)相關(guān)的同意征求將尋求獲得受影響債券持有人對附加條款的同意。作為對以上所述‘私人部門參與’約因的交換，這些提議的附加條款是為受影響債券的贖回而提供的。根據(jù)希臘債券持有人法案中‘集體行動程序2’的要求，這些提議的附加條款將對希臘共和國部長級會議批準‘私人部門參與’邀請的過程中所認定的、在2011年12月31日以前由希臘共和國發(fā)行的、所有接受希臘法律管制的債券之債權(quán)人具備約束性，前提是按債券面值計算至少有三分之二的法定人數(shù)按系列無差別投票批準這些附加條款。在所有接受‘集體行動程序’約束的希臘共和國債券中，按面值計算的一半將構(gòu)成出于這些目的之法定人數(shù)。依據(jù)這些債券的條款，希臘共和國還將征求接受海外法律管制之債券以及由海外法律提供擔保之債券的持有人同意對等的附加條款。”
“為了滿足多個司法管轄區(qū)中適用的監(jiān)管要求，希臘共和國將邀請?zhí)囟ㄏ盗袀某钟腥藚⑴c共和國的交換協(xié)議，而非同意征求；希臘共和國的接受瑞士法律管制之政府債券的持有人不能交換債券，但將被征求同意其附加條款。債券持有人將獲得在很大程度上相同的約因，無論其參與的是債券交換協(xié)議還是同意征求。希臘共和國還計劃要求美國的債券持有人參與同時發(fā)生的交換協(xié)議和同意征求，其條款也在很大程度上保持一致。但希臘共和國不會向美國的債券持有人交付任何歐洲金融穩(wěn)定機制債券，這些債權(quán)人將獲得現(xiàn)金收益，這些收益將通過出售他們原本應(yīng)收到的歐洲金融穩(wěn)定機制債券的方式實現(xiàn)。”
“邀請將接受特定條件的約束，其中包括一項融資條件和一項最低參與度條件。根據(jù)融資條件，希臘共和國將不會進行邀請中所涉及的任何交易，除非根據(jù)希臘共和國與歐洲金融穩(wěn)定機制所達成之融資協(xié)議的所有條件都被滿足。根據(jù)這項協(xié)議，希臘共和國將有權(quán)接收歐洲金融穩(wěn)定機制的債券。這些條件包括歐洲經(jīng)濟共同體(EWG)依據(jù)自身的絕對酌情決定權(quán)對這些墊付款的批準等。”
“此外，除非代表著至少相當于被選定參與‘私人部門參與’的所有債券總面值90%的債券都有效地參與交換投標，否則希臘共和國將不需要對任何交換進行清算。但是，如果希臘共和國所提議的附加條款獲得債券持有人的同意，從而令至少相當于被選定參與‘私人部門參與’的所有債券總面值90%的債券(其中包括被投標進行交換的債券)依據(jù)希臘共和國提議的條款來進行交換，那么希臘共和國將會宣布提議的附加條款是有效的(但其他所有條件也都需被滿足，而且需與希臘共和國的官方部門債權(quán)人進行磋商)，并完成被選定參與‘私人部門參與’之所有債券的交換，這一過程將受到已提議附加條款的約束。 ”
”如果代表著至少相當于被選定參與‘私人部門參與’的所有債券總面值至少75%但不足90%的債券有效地參與交換投標，那么在與官方部門債權(quán)人進行磋商以后，希臘共和國可能會交換已投標的債券，但不會宣布任何已提議附加條款生效。但是，如果代表著至少相當于被選定參與‘私人部門參與’的所有債券總面值不足75%的債券有效地參與交換投標，而且希臘共和國并未獲得同意以完成提議的交換，那么希臘共和國將不會進行以上所述的任何交易。”
“德意志銀行倫敦分行和匯豐控股已被指定作為除美國以外之邀請的代理，Bondholder Communications Group LLC和Hellenic Exchanges, S.A。則已被指定為聯(lián)合信息、交換和制表代理。”
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