歐洲一級債券市場5日交易活躍，出現(xiàn)了新的企業(yè)、政府與金融債券交易，并未受到美國獨立日的過多影響。 西班牙宣布計劃在本周稍晚時候發(fā)行新的10年期歐元計價債券。在西班牙于2月23日發(fā)行了50億歐元15年期息差為無風(fēng)險掉期利率中間價上方85個基點債券后，此交易是西班牙首批辛迪加債券。 西班牙欠下的巨額債務(wù)問題是近幾個月來的關(guān)注點。由于歐元區(qū)的主權(quán)債務(wù)危機逐步升級，溢價發(fā)行商正在要求持有更多西班牙債務(wù)。 事實上，西班牙發(fā)行的10年期基準政府債券與同級別德國國債的收益率相差2.05個百分點，而年初差值高于0.606個百分點。 西班牙是5日唯一一個發(fā)行主權(quán)債券的國家。企業(yè)債券市場，高收益?zhèn)艿疥P(guān)注。 德國輪胎生產(chǎn)商大陸公司宣布其備受期待的5年期高收益?zhèn)瘜⒃?月6-9日的路演后推出。 花旗集團與蘇格蘭皇家銀行集團為此次交易的牽頭承銷商。該交易的規(guī)模至少達5億歐元，不過，這只是保守估計，因為該公司曾表示將籌集15到20億歐元資金，為其高額債務(wù)融資。 德國制藥商藥品批發(fā)商菲尼克斯公司(Phoenix Pharmahandel)也宣布計劃利用其5億歐元4年期高收益?zhèn)陌l(fā)行所得為其債務(wù)融資。 德意志銀行、Bayerische Landesbank、德國商業(yè)銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、丹麥銀行、奧地利銀行Erste Group Bank AG、Helaba、匯豐控股公司、ING、Landesbank BadenWuerttemberg、Mediobanca、Nordea AB、蘇格蘭皇家銀行、RZB-Austria Raiffeisen ZentralbankAG、SEB、意大利聯(lián)合信貸以及西德意志州銀行為此次交易的牽頭承銷商。該交易將于下周在法蘭克福、杜塞爾多夫、奧姆斯特丹、愛丁堡、倫敦和巴黎進行路演，之后將對外發(fā)行并進行定價。 金融債券市場，法國農(nóng)業(yè)信貸銀行5日發(fā)行了12.5億歐元15年期擔(dān)保債券，價格為掉期利率中間價上方77個基點，相當(dāng)于票面價格的99.967%。 2010年上半年的擔(dān)保債券市場異常活躍，債券發(fā)行總額逾1,250億歐元。但近來，歐洲央行債券購買計劃的結(jié)束以及供過于求的市場擔(dān)憂使得擔(dān)保債權(quán)市場活動有所降溫。
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