超級周最后一顆核彈來襲。作為傳統的市場大戲，美國勞工部(DOL)周五(11月3日)公布的數據顯示，美國10月非農就業人數增加26.1萬人，低于市場預期的增加31.0萬人，10月失業率意外跌至4.1%，創下17年以來的低位。數據出爐之后，美元急跌，黃金則在兩波巨量買單的提振下短線急劇反彈。不過，隨后公布的兩項數據尤其是ISM非制造業指數攀升至12年高位，這一靚麗數據力挽狂瀾，市場走勢出現大逆轉，美元擊穿95關口，黃金則在兩波拋售潮的打壓下大跌超14美元。
　　
　　數據顯示，美國10月非農就業人數增加26.1萬人，市場預期增加31.0萬人，前值減少3.3萬人；美國10月份失業率為4.1%，刷新2000年12月以來的最低，預期為4.2%，前值為4.2%。美國勞工部還將9月非農就業人數修正為增加1.8萬人。
　　
　　金融博客Zerohedge撰文指出，美國失業率下降至4.1%，部分原因是十月就業參與率由63.1%下滑至62.7%，接近四十年低位。即十月有接近96.8萬人脫離勞動力大軍，為紀錄第三高點，也使得脫離勞動力市場總人數達到紀錄高點的9538.5萬人。
　　
　　最矚目的薪資增速卻又大跌了：美國10月平均每小時工資月率持平，預期增長0.2%，前值為增長0.5%；美國10月平均每小時工資年率上升2.4%，預期增長2.7%，前值修正為上升2.8%。
　　
　　金融博客Zerohedge撰文指出，美國10月平均每小時工資月率完全沒有錄得增長，該數據刷新2015年6月以來新低。此外平均每小時薪資年率也創下2016年2月以來最低增幅，這也令投資者深感意外。
　　
　　分行業來看，就業人數增長最多的部門為服務業：餐飲業就業人數大增8.9萬人。專業及商業服務行業增長5萬人，制造業增長2.4萬人，醫療保健領域增長2.2萬人。
　　
　　美國勞工部指出，10月非農新增就業較9月大幅反彈，創一年新高，主要原因為颶風Harvey和Irma離開后，人們重返就業崗位。
　　
　　盡管非農整體表現欠佳，但市場仍預計12月加息在望。據CME“美聯儲觀察”，非農出爐后，美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率為98.2%，數據公布之前為96.7%。
　　
　　路透評論稱，受娛樂業和醫療行業員工回歸崗位的影響，此次美國非農就業人數較上月相比大幅回升，但10月美國薪資增速表現不及預期，平均每小時工資年率更是創下2016年2月以來的最小增幅，表明就業市場動能出現了放緩跡象；不過預計非農數據對美聯儲12月加息的預期影響不大。
　　
　　富國銀行指出，只從美國10月非農的數據來看，很難找到本次數據的答案；非農數據稍微有點不及預期，但并不認為本次報告會改變美國勞動力市場的整個趨勢；美聯儲將繼續保持在他們12月加息的政策軌道上；在10月份公布數據時，薪資加速增長讓人們感到了些許欣喜，但是本次數據薪資表現平平；但是該行認為，隨著勞動力市場繼續趨緊，薪資上漲的壓力會在明年顯現。
　　
　　第一太平戴維斯首席經濟學家Heidi Learner表示，美國10月失業率進一步跌至4.1%是給出了一個難題，而時薪月率沒有出現增長是遇到的更大的一個難題。
　　
　　盡管如此，但他并不認為這能夠改變美聯儲12月的政策節奏，顯然人們會更加關注下個月公布的非農就業報告；薪資數據將變得更加重要了，其重要度甚至會超過新增就業人數本身。
　　
　　倫敦寶源投資管理公司首席策略師Wesley Sparks表示，美國10月非農數據略微讓人失望，但不認為這會改變市場對美國經濟的樂觀看法。他認為，美國10月時薪增長比預期疲軟，這方面原因比較復雜。但是，如果時薪數據非常樂觀，可能會導致美聯儲提高對通脹的擔憂，從而更加強力地收緊政策；所以現在的數據意味著美聯儲可能保持此前的政策步伐。
　　
　　不過，隨后公布的兩項數據尤其是ISM服務業數據表現強勁，導致市場走勢出現逆轉。
　　
　　周五公布的一份行業報告顯示，10月美國服務業指數上升至為2005年8月來最高，且高于預估。
　　
　　美國供應管理協會(ISM)公布，10月非制造業指數為60.1，預估為58.5，9月為59.8。10月數據高于50的榮枯分水嶺。
　　
　　分項數據顯示，美國10月非制造業企業活動分項指數為62.2，預估為61.0，9月為61.3；10月非制造業投入物價分項指數為62.7，9月為66.3；非制造業新訂單分項指數為62.8，9月為63.0；ISM美國10月非制造業就業分項指數為57.5，為5月來最高。
　　
　　美國供應管理協會主席Anthony Nieves表示，美國10月ISM服務業報告表現強勁。大多數服務業領域對雇傭和商業活動表示樂觀，顯示四季度美國經濟增速利好，非制造業也連續三個月呈現強勢增長。跡象表明，我們將繼續看到強勁的數據。
　　
　　與此同時公布的另一項數據也表現強勁。美國商務部周五發布的數據顯示，美國9月工廠訂單連續第二個月上升，核心資本財訂單好于預期，表明制造業活動正在積聚動能。
　　
　　美國9月工廠訂單增加1.4%，預估為增加1.3%，8月修正后仍為增長1.2%。
　　
　　美國9月耐久財訂單修正后為較前月增長2.0%，前值為2.2%。
　　
　　路透社點評稱，美國工廠訂單數好于預期，表明制造業活動正在積聚動能。對設備的商業支出增加、美元走弱，商業庫存增加及全球需求增長都在支撐制造業發展。對設備的商業投資為GDP的貢獻率連續四個季度上升。盡管原油和天然氣鉆井活動有所放緩，但原油供應充足使得油價并未大幅走高，支持商業支出增加。
　　
　　市場反應：今日的數據出爐之后，金融市場走勢上演“大逆轉”。弱于預期的非農一度導致美元急跌，黃金上揚，但靚麗ISM數據的出爐扭轉了局面。
　　
　　非農數據公布之后，美元指數短線急跌30點，刷新日低至94.43。不過，ISM出爐之后多頭卷土重來，美元指數逆轉跌勢并一舉擊穿95關口，最高觸及95.02。
　　
　　法國興業銀行（Societe Generale）研究分析師Kit Juckes稱，債券市場的再次拋售已經失去了動力，而美元最近的反彈似乎已經擱淺。如果美元的反彈為了獲得更多的牽引力，那么它需來自于工資增長對就業增長的反應。然而，鑒于颶風相關的扭曲，解讀10月份就業報告將是非常困難的。
　　
　　法國農業信貸銀行外匯策略師Vassiliv Serebriakovs評倫稱，最初的市場反應是因為美國就業人口數據疲軟，特別是時薪低于預期；這一數據很難解讀，因為就業增長和薪資都受到颶風影響。
　　
　　非農出爐之后，現貨黃金在兩波買興的提振下短線拉升近6美元，逼近1280美元/盎司，最高觸及1279.36美元/盎司。ISM數據公布之后，現貨黃金又在兩波拋售潮的打壓下觸及10月27日以來低位至1265.16美元/盎司，較非農公布之后觸及的高位大跌逾14美元。
　　
　　有數據顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:30一分鐘內成交量為7208手，交易合約總價值逾9億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:32-20:35四分鐘內成交量為12602手，交易合約總價值逾16億美元。非農數據出爐后的五分鐘內，COMEX最活躍白銀期貨合約成交交易金額超過3.6億美元。
　　
　　ISM數據公布之后，金市轉而涌現兩波巨量賣單，在拋售潮的打壓下金價短線急跌。據報道，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間22:37一分鐘內成交量為9682手，交易合約總價值近13億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約隨后在北京時間22:45一分鐘內再成交5269手合約，交易合約總價值近7億美元。